דיסק 1
1. שיר אהבה בדואי -עם צליל מכוון
2. עד עולם אחכה – עם יעל לוי
3. שיר הטמבל – עם כוורת
4. לוקח ת'זמן – עם צליל מכוון
5. צליל מכוון – עם צליל מכוון
6. כפר דייגים – אינסטרומנטלי
7. בלילה – עם יעל לוי
8. עניין של עונה
9. האהבה שלי היא לא האהבה שלו
10. היא עוברת
11. אף אחד כבר לא מתגעגע
12. אני ואת אז
13. נפגשנו
14. מה היא הדרך
15. כוכבים הם רק טיפות בחושך
16. סליחה חבר
17. טיול בתל אביב – אינסטרומנטלי
18. חופש, אהבה והבנה
19. בואי שמש

דיסק 2
1. דמיון חופשי
2. מחזיק מעמד
3. ער בחלום
4. הקשר בינינו חזק
5. מתייאש לאט
6. נוהג במכונית
7. תמונה – אינסטרומנטלי
8. אם אתה בסביבה
9. יושב על הגדר
10. שנינו ביחד – עם יגאל בשן
11. הרחובות ההם
12. כנף קטנה
13. הולך מתרחק
14. צייד בודד
15. אליך
16. אנשים משתנים
17. אני אוהב