דיסק 1
1. מאיר אריאל – פתיחה
2. רונית שחר – זרעי קיץ
3. בין השמשות – באתי אלייך
4. ברי סחרוף – טרמינל
5. אשר לוי – שיר מים רבים
6. חנן יובל ושליחי הבלוז – אגדת דשא / נוגה
7. שחר ואודי אריאל – חבית הדגים
8. אתי אנקרי ויהודה עדר – שדות גולדברג
9. עמיר לב – שיר כאב
10. שלום חנוך ומשה לוי – סוף עונת התפוזים / צרבת לזכרון / נשל הנחש

דיסק 2
1. מאיר אריאל – פתיחה + פלוגה בקו
2. רונה קינן – פצועי אהובתנו
3. דודי לוי ודן תורן – לילה שקט
4. לאה שבת – שלל שרב
5. אריאל זילבר – שיר ממחלק המוסר השכל
6. דויד ברוזה – שיר געגועים / דיויד ברוזה וחברים – בצהרי יום
7. אהוד בנאי – שיר תתמודע זמני / בלוז כנעני
8. מאיר אריאל – מילות סיום
9. אלג׳יר – מודה אני