דיסק 1
1.הימים הארוכים העצובים
2.מה שהיה היה
3.סן פרנסיסקו על המים
4.סוס עץ
5.שיר ערש
6.סיום
7.היא יושבה לחלון
8.הכניסיני תחת כנפך
9.יושב על הגדר
10.טירוף במה
11.בשבחי הסמבה
12.שביר
13.יד אחת עושה את זה
14.אילת אהבים
15.עו ניפגש
16.פסק זמן
17.שלוש ארבע לעבודה
18.הוא חזר בתשובה
19.תוצרת הארץ

דיסק 2
1.אוהב להיות בבית
2.כשנבוא
3.השיר על התוכי יוסי
4.עוף גוזל
5.שיר השיירה
6.צער לך
7.עטור מצחך
8.שבת בבוקר
9.אדון שוקו
10.אמרו לו
11.אמא שלי
12.יש בי אהבה
13.בגללך
14.לבכות לך
15.דון קישוט
16.האור בקצה
17.שלום חבר
18.כל אחד רוצה
19.גיטרה וכינור